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... 隨著新型冠狀病毒疫情的擴散，韓國及日本的確診人數也是持續上升。據韓國衛生部門消息，當地時間3月3日0時至16時，韓國共報確診新增新型冠狀病毒感染者374人，感染者總數升至5186人。另據日本放送協會(NHK)報導，截至當地時間3月3日晚11時，日本新型冠狀病毒肺炎確診病例已增至999人。 由於日本與韓國在半導體供應鏈上有著不可或缺的地位，例如韓國有兩大存儲廠商三星與SK海力士等；而日本則有鎧俠（原東芝存儲業務）和西部數據的存儲廠，同時日本還是半導體原物料以及部分機臺的生產重鎮，如TEL、ShinEtsu與SUMCO等都在日本。 再加上近期，三星龜尾手機工廠連續多位員工被確診感染新冠病毒，LG Display在龜尾的屏廠也因附近出現確診病例，導致工廠也一度關閉。SK海力士也曾出現一例密切接觸者及一例疑似，致使800人緊急隔離，所幸是虛驚一場。不過，隨著日韓兩國新冠肺炎感染人數迅速增加，市場也開始愈發擔心半導體供應鏈是否會受到衝擊。 根據DRAMeXchange的數據顯示，目前韓國三星和SK海力士是全球前兩大DRAM內存廠商，2019年四季度市占率分別為45.1%和29.2%。與此同時，三星和SK海力士也是全球主要的快閃記憶體廠商，兩家廠商在2019年四季度的市占率分別為35.5%和9.5%。而鎧俠與西部數據的在2019年四季度快閃記憶體市場的市占率分別為18.7%和14.7%。 也就是說，如果日韓的疫情影響到國內的DRAM和NAND Flash廠商的生產，那麼可能將影響到全球74.3%的DRAM產能和78.4%的NAND Flash產能。這確實是一個非常可怕的情況。 特別需要指出的是，作為全球最大的電子產品製造國和重要的電子產品消費市場，中國對存儲晶片有著巨大的需求。 根據中國海關總署的數據顯示，2019年中國集成電路進口量約為4451.3億塊，再創新高，同比增長6.6%，進口總金額雖然同比出現了-2.1%的下滑，但仍高達約3055.5億美元。而這其中，存儲器進口額占據了接近1/3的份額。 ... 海關數據顯示，2019年進口的存儲器總體的數量約為417.8億塊，只占總體進口量的約9.39%，但是其約946.97億美元的進口額，卻占到了整體進口額的約31%。雖然2019年存儲器進口額相比2018年下滑了23.1%，在總額當中的占比也大幅降低（2018年占比約39.4%），但是這主要是受到了去年存儲晶片價格下滑影響。 可以看到，中國對於國外的存儲器是有著非常大依賴，如果日韓的存儲產業受到疫情的嚴重影響，那麼中國的電子產業，乃至全球的電子產業都將受到重創。 不過，全球市場研究機構TrendForce集邦諮詢表示，其對現況逐一確認後，認為目前疫情的擴散對於日韓的存儲產業影響並不大。集邦諮詢表示，整體而言，目前12英寸半導體廠已經高度自動化，人力已經需求不高，對於DRAM/NAND生產，至今韓國、日本依然維持正常運作。 韓國方面，雖然三星在龜尾的手機工廠出現了確診病例，受到了影響，但是三星的存儲工廠目前並出現疫情，生產也並未受到影響。於此同時，SK海力士的存儲工廠也均未出現確診病例，對工廠的運營也未產生任何影響，因此，未來也沒有下調DRAM和NAND產能的計劃。 日本方面，雖然目前感染速度沒有韓國快速，但也進入群聚感染階段，不過多集中在觀光客多的大城市與地點，如東京、大阪與北海道等。 從目前的信息來看，位於日本的鎧俠（原東芝存儲業務）和西部數據的快閃記憶體廠未有確診病例，生產目前也未受到影響。 而日本大多半導體原物料廠商地點多數不在人口稠密區，如位在日本東北地區或是九洲等地，根據集邦諮詢與廠商的確認，現階段也都是正常運作與生產，內部也已做好防疫的準備，不讓疫情使生產中斷。 集邦諮詢認為，半導體產業供應鏈自動化程度高於其他產業甚多，疫情的擴散對於生產影響不大。 當然，如果未來日韓的疫情向著不可控的方向發展，那麼必然會對日韓的DRAM和NAND Flash的生產更大影響，而這無疑將會極大影響全球DRAM和NAND Flash的供應。不過，對於國產DRAM及NAND Flash廠商來說，則可能是一個機遇。 ... ▲長江存儲64層256Gb TLC 3D NAND Flash 去年9月，長江存儲宣布基於自研的Xtacking架構的64層256Gb TLC 3D NAND Flash量產。目前產能和良率正在快速提升。 ... 此外，去年年底，長鑫存儲的8Gb DDR4內存晶片也已量產。近日，長鑫存儲官方網站也已公開列出自家符合國際通行標準規範的DDR4內存晶片、DDR4內存條、LPDDR4X內存晶片的詳細信息，並開始接受上述產品的技術和銷售諮詢。 另外需要指出的是，目前中國的疫情已經基本得到控制。雖然長江存儲位於湖北，但是自國內疫情發生以來，長江存儲的生產並沒有受到影響。早在今年1月底，就曾對外界表示，生產並未受到疫情影響，而且停工停產也不在其計劃之內。同樣，位於合肥的長鑫存儲的生產也並未受到疫情的影響。 而對於疫情影響下的全球存儲市場，國盛證券研究所所長助理、電子行業首席分析師鄭震湘認為，由於韓國本身資本開支不足，影響到了存儲的供應，加上5G推動的智慧型手機、數據中心、通信三個產業需求疊加爆發，這已導致供需剪刀差會長時間存在，助推產品價格上漲。那麼疊加此次疫情，存儲晶片供應會受到一定影響，會進一步加劇產品漲價。在供給重壓之下，將會助推國產存儲的替代。今年長江存儲和長鑫存儲的出貨可能將會出現放量。 編輯：芯智訊-浪客劍

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